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科技股长期投资逻辑并未改变?数字中国、云计算、国产软件等板块表现突出

作者: E通科技 发布时间: 2019年10月17日 12:55:26

  今日(10月17日)A股三大股指小幅高开之后,分化格局较为突出,创业板指盘初急速拉升,而沪指盘初逐步走弱,随后沪深两市维持窄幅震荡盘整格局。

  从盘面上来看,数字中国、云计算、国产软件、5G等板块表现突出。截止午间收盘,在数字中国板块之中,恒锋信息涨停,易华录、数字政通、太极股份等个股跟涨;在云计算板块之中,华星创业涨停,飞利信、聚龙股份、广东榕泰等个股表现不俗。

  消息面上,据上海证券报称,成交金额火爆、多只科技ETF规模再创新高、融资客大买……种种迹象表明,尽管科技股近期涨幅远远落后于沪指,但多路资金却在逢低抢筹。受访的基金经理认为,科技板块调整更多是一些短期因素,长期投资逻辑并未改变。

  另外,据证券时报网消息,10月16日,华为发布2019年三季度经营业绩。截至第三季度,实现销售收入6108亿人民币,同比增长24.4%,净利润率8.7%。运营商业务方面,华为已和全球领先运营商签定了60多个5G商用合同,光传输、数据通信、IT等生产供应情况平稳增长。智能手机业务保持稳健增长,前三季度发货量同比增长26%,PC、平板、智能穿戴、智能音频等新业务获得高速增长。

  招商证券认为,三季报预告显示科技板块盈利继续修复,板块将维持上行趋势;消费电子、PCB、IDC、射频、主设备、光模块等板块景气度较高。随着5G建设的进一步开展,PCB、射频、主设备、光模块等5G建设联系紧密的板块的盈利将进一步得到强化。

  中信建投表示,随着下半年移动终端旗舰机排产及上市高峰到来,产业链进入年内景气度高峰。从龙头公司月度营收来看,大立光9月营收环比略增2%同比大增20%,臻鼎环比大增22%同比增长7%。从终端情况来看,iPhone年内总体备货或有同比小幅下滑,但定价较低的iPhone11上市比去年XR更早,同时销量增幅明显;而Mate30等本土旗舰机对产业链亦有积极带动。认为经历年内备货高峰后,短期产业链仍有业绩分化压力,长期仍建议重点关注受益于5G创新的细分行业,包括新型天线、射频前端、高频高速材料/PCB、光学等。

  华泰证券指出,5G手机终端需要在4G基础上,支持sub-6GHz、毫米波等频段。终端对射频前端芯片的需求增加。5G换机潮将拉动射频前端芯片的需求。射频前端芯片国产替换正当时。建议关注国内射频前端芯片的龙头企业卓胜微,积极布局化合物半导体代工的三安光电,参股SAW制造商瑞宏科技的天通股份,以及拥有SiP等先进封装技术龙头公司华天科技、长电科技和环旭电子。此外,建议关注海外的射频半导体技术领先的厂商:村田、Qorvo、Soitec、Broadcom、稳懋、RF360、住友电工等。

  华创证券指出,在5G技术下,基站结构会发生显著变化,需要集成更多组件。据测算,5G基站AUU PCB面积约为4G时代RUU PCB面积的4.5倍,PCB价值量约为4G时代的6倍。另外,智慧灯杆是5G微基站的天然载体,潜在市场空间可达上千亿元。

  (仅供投资者参考,不构成投资建议;股市有风险,投资需谨慎。)

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