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深度*行业*计算机:广电自主可控与知识产权建设提速

作者: E通科技 发布时间: 2020年02月01日 19:11:09

11 月29 日,汉邦高科公告子公司金石威视与国家广播电视总局(“广电总局”)广播电视科学研究院(“广科院”)签署了《数字水印技术相关产品及系统的联合研发协议》;12 月9 日,广电总局广播电视卫星直播管理中心(“卫星直播中心”)官网公告新一代卫星直播广播电视可下载条件接收系统(DCAS)服务支撑项目入围评审结果。

    广电总局成知识产权保护建设排头兵,中国视频自主编码有望成为自主可控新市场。广电总局作为主力监管部门,对大力投入建设相关系统有明确需求。12 月11 日视觉中国等数家图片版权平台整改事件也显示国内管理制度与力度还有待提升,需要系统建设来补足。同时,在自主可控领域,视频编解码技术存在国产替代机遇——在现有H.265 等标准的专利池中,苹果、DOLBY、高通、思科、英特尔等国外厂商占据重要地位;若采用我国数字音视频编解码技术标准工作组(AVS 工作组)的AVS2等标准,则有望使视频编码领域实现自主可控。

    汉邦高科等数字水印核心技术龙头有望率先受益。汉邦高科全资子公司金石威视是国内少数掌握数字水印技术的厂商,旗下Viewmark 水印产品获得了美国VSTL 认证和首批通过了ChinaDRM 水印安全评估,是《数字内容防伪与安全取证重点实验室》共建单位,为国家广电总局发布的首批新闻出版业科技与标准重点实验室之一。

    广科院是官方重点研究机构。在公告中出现的广播电视科学研究院具有60 余年历史,是承担广电系统重要研发任务的科研院所。在12 月9 日广电总局官网批复设立的24 个实验室名单中,以广科院为依托单位的有9个,占比近四成。由广科院牵头研发数字水印等技术并最终实现技术产品转化的成功概率较高。

    DCAS 是TVOS 的安全保护措施。可下载条件接收系统(DCAS)为广电自研智能电视系统TVOS 提供安全管理,和ChinaDRM 水印、安全支付并列为TVOS 最新3.2 版本具备的统一安全解决方案主要特性。此次卫星直播中心公告入围的有数码科技(上市公司)和永新视博两家供应商。

    围绕芯片、数字水印算法、解决方案的产业链融合生态将逐渐成型,先发优势显现。基于上述各项目建设单位的背景和协作,我们认为一个围绕软硬件全链的自主可控知识产权保护生态圈正在形成,有望以广电系统为核心落地场景辐射全国。出于安全和稳定性而产生的系统黏性将使得现有厂商具备先发优势,在后续产品推广中形成较好的护城河。

    投资建议:考虑中美贸易争端外部环境下国内自主可控和知识产权保护的需求升温,政府机构将持续投入相关系统的建设。广电作为覆盖面广、与人民日常生活结合紧密、对技术系统依赖度高的垂直体系,或将催生大量的系统需求。估算单一机构市场规模可达百亿级(参考我们11 月10 日行业深度报告),若引入AVS2 国产视频编码标准则市场空间或将更为巨大。建议关注汉邦高科、数码科技等产业链标的,推荐知识产权行业有布局的拓尔思等。

    风险提示:个股业绩不及预期;财政投入低于预期。

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